Tobi (Patrick Stewart) är en berömd koreograf och balettinstruktör vid Juillard University. När han går med på att bli intervjuad av en ung doktorand och dennes make kring New Yorks dansscen på 60-talet, börjar man ana att paret har bakomliggande motiv. Det tycks som om Tobis ungdom har hunnit i kapp honom, och han tvingas möta sitt förflutna som legat begravt i decennier.
Patrick Stewart är en av världens mest kända skådespelare, med huvudroller i bl.a. X-men och Star Trek samt en låg karriär inom den klassiska brittiska teaterscenen. Tillsammans med Carla Gugino (Watchmen, Sin City) och Matthew Lillar (Scream) gör han ett gripande och mäktigt drama som visar upp Stewarts fulla skådespelarpotential.