Kon Loong, een riksjajongen, leert gedurende drie jaar kungfu van meester Auyang Tin-Kin. Kon Loong wordt erkend als de beste van alle studenten. Op een dag, wanneer de meester op reis is, stuurt een andere strijdvereniging een uitdaging naar de school, en Kon Loong accepteert die. Hij gaat met vier andere broers mee, maar ze worden verslagen door hun tegenstanders, die de hulp hebben ingehuurd van een Japanse karate jager. Als de meester terugkeert, zal hij de eer van de school moeten redden, in een duel tegen de twee andere scholen.