Politieagent Joe (Burt Reynolds) is uit zijn functie gezet en wordt verdedigd door een ambitieuze advocate (Theresa Russell). Gaandeweg het proces blijkt dat er hele andere (Maffia) krachten in het spel zijn en dat Joe als verdachte fungeert voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Als extra complicatie ontwikkelen verdachte en advocate een relatie. Het lot heeft nog een andere verrassing in petto.