De leiders van twee broederlijke volkeren die in de landen van de Zuidelijke Oeral woonden, hadden een zoon, de held Altynduga, en een dochter, de mooie Ai. Op een dag ontmoetten ze elkaar en werden verliefd. Ondertussen maakten de heerser van het koninkrijk van de kwaadaardige Katil-Badtsha en de verraderlijke tovenares Myasekai, door sluwheid en bedrog, ruzie met hun volkeren, om hen later te beroven en tot slaaf te maken. Dus de geliefden werden gescheiden...