Il valzer dell'imperatore
Austria, primi del Novecento. Virgil Smith (Bing Crosby), viaggiatore americano con cagnolino non di razza al seguito, cerca di essere ammesso alla corte dell'Imperatore Francesco Giuseppe (Richard Hadyn): verrà respinto, in quanto sospettato di terrorismo. In seguito, farà la conoscenza di una contessa (Joan Fontaine), proprietaria di una bella cagnetta di razza, con la quale cercherà di ri-raggiungere la corte dell'imperatore: intanto, sboccia l'amore tra i quadrupedi.
