A hatéves fiú, Aslak egy kis norvég faluban, a tenger és a hegyek között él anyjával, Astriddal. Egy nap szörnyű tragédia sújt le rájuk: Astrid nem tudja túltenni magát az eseményeken, Aslak pedig nem érti, mi történt. Ráadásul a barátja iszonyú dolgot mutat neki: az erdőben három félig megevett birka teteme fekszik a telihold fényében. Aslak válaszokat keresve indul neki a házuk mögött húzódó, fenyegető erdőnek. Útja során a képzelet és a valóság elválaszthatatlanná válik.