Oroszország, 1870. Fiatal anarchista forradalmárok egy csoportja elindult, hogy erőszakkal megdöntse a cári rendszert. Támadásaik a pszichózis és a kölcsönös bizalmatlanság légkörét teremtik meg a lakosság körében, de valójában mind a forradalmárokat, mind az elnyomókat egy ördögi egyén manipulálja.