Πρώτη ταινία μιας τριλογίας που αφορά τέσσερις αστυνομικούς της αρχαίας Κίνας. Κατά την Δυναστεία Χουιζονγκ, το κυβερνητικό τμήμα γνωστό ως Έκτο Τμήμα έχει πλήρη δικαιοδοσία σε όλα τα αστυνομικά τήματα στην Πρωτεύουσα. Η ιστορία ξεκινάει με μια ασυνήθιστα μεγάλη κυκλοφορία πλαστών χρημάτων που οδηγεί σε μεγάλη αστάθεια την πρωτεύουσα. Οι ερευνητές του τμήματος Έξι, παίρνουν μια πληροφορία για έναν ύποπτο αλλά τελικά ο ύποπτος και τα στοιχεία, τα παίρνουν πράκτορες μιας άγνωστης μυστικής υπηρεσίας, με το όνομα Ουράνιοι Αστυνομικοί, που δίνουν λόγο απευθείας στον Αυτοκράτορα. Αυτό προκαλεί την ζήλια στον Διοικητή Λιου που απολύει ανοιχτά έναν από τους καλύτερους του τον Παγωμένο Αίμα αλλά μυστικά τον διατάζει να διεισδύσει στους Ουράνιους Αστυνομικούς για να βρει έναν τρόπο να τους καταστρέψει.